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1 - Too Far Away （水越けいこ／谷村新司） -
2 - 水越恵子 「僕の気持ち」 Live in フォーク酒場1970
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3 - 水越けいこ/水越恵子 エアーメイル
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4 - 水越けいこ/水越恵子 カーニバルの終りに
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5 - 水越けいこ/水越恵子 氷の謝肉祭
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6 - 水越恵子/水越けいこ Beautiful days
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7 - 水越けいこ/水越恵子 生まれ変わる為に
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8 - 水越恵子/水越けいこ シーサイドメモリー
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9 - 水越恵子/水越けいこ つゆくさ
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10 - 水越けいこ/水越恵子 グッバイ・ダイアリー
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11 - 水越けいこ/水越恵子 最後のデート
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12 - 水越けいこ/水越恵子 リオデジャネイロ
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13 - 水越けいこ/水越恵子 星の子守唄
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14 - 水越けいこ/水越恵子 そっとカモメに
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15 - 水越恵子/水越けいこ あなたがいるだけで
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16 - 水越けいこ/水越恵子 ゆるやかな時間
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17 - 水越恵子/水越けいこ 雨だれ
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18 - 水越けいこ/水越恵子 あなたなしでは
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19 - 水越恵子/水越けいこ ほほにキスして
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20 - ３２階のＢａｒ('97)
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21 - むらさきのシーン
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22 - 水越恵子/水越けいこ Too far away (Live)
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23 - 水越恵子/水越けいこ 飛べるかもしれない
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24 - 流れるままに
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25 - 幸せな昼下がり
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26 - 水越けいこ＠ラオスフェスティバル２０１２partⅠ
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27 - 夕凪の波のように
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28 - Misty Moon
